Gestão Integrada TMS | Como criar uma nova empresa

Aprenda como criar uma nova empresa para os clientes gestores do projeto Gestão Integrada TMS

17 Feb 2025 By Product Owners Accountfy

Neste guia, aprenderemos a criar e gerenciar uma empresa dentro de um grupo econômico usando o Accountfy. Esse processo envolve a edição dos dados de empresas existentes ou a adição de novas empresas por meio do CNPJ. Garantiremos que os nomes e a nomenclatura das empresas estejam corretos de acordo com os registros do cliente.

Vamos começar!

Para criar uma empresa dentro de um grupo econômico, acesse as Configurações. Selecione a opção de "Soluções" e, em seguida, clique no card correspondente a esse grupo econômico.

Step #1: Clique em "Configurações": — Clique em "Configurações":

Step #2: Selecione o módulo "Soluções": — Selecione o módulo "Soluções":

Step #3: Clique no card que representa o grupo econômico para editá-lo: — Clique no card que representa o grupo econômico para editá-lo:

Na aba "Empresas", você pode editar uma empresa existente ou criar novas.

Step #4: Clique em "Empresas": — Clique em "Empresas":

Ao acessar a aba "Empresas" você verá que a Accountfy já criou uma empresa automaticamente. Edite essa empresa inserindo o CNPJ e demais informações do cliente.

Se o cliente gestor tiver mais de uma empresa, adicione as demais na sequência.

Adicione o CNPJ da empresa, ajuste o nome e a nomenclatura para garantir que estejam corretos de acordo com a empresa do cliente. Em seguida, salve as alterações.

Step #5: Edite a empresa criada automaticamente pela Accountfy: — Edite a empresa criada automaticamente pela Accountfy:

Step #6: Informe o CNPJ: — Informe o CNPJ:

Step #7: Confira/edite o nome: — Confira/edite o nome:

Step #8: Insira também a nomenclatura: — Insira também a nomenclatura:

Step #9: Clique em "SALVAR": — Clique em "SALVAR":

A criação de novas empresas deve ser realizada quando o cliente gestor possuir mais de uma empresa a ser cadastrada.

Por padrão, os clientes gestores do projeto GI TMS possuem o limite contratual de 5 entidades. Para cadastrar mais entidades, você precisa ajustar os parâmetros contratuais.

*** Antes de realizar o ajuste, alinhe com os gestores do projeto (João/Charline).

Step #10: Para criar novas empresas, se necessário, clique em Adicionar: — Para criar novas empresas, se necessário, clique em Adicionar:

Step #11: Informe o CNPJ: — Informe o CNPJ:

Step #12: Confira/edite o nome da empresa: — Confira/edite o nome da empresa:

Step #13: Insira a nomenclatura: — Insira a nomenclatura:

Step #14: Em origem das informações, selecione a opção "Nenhuma": — Em origem das informações, selecione a opção "Nenhuma":

Step #15: Clique em "CRIAR EMPRESA": — Clique em "CRIAR EMPRESA":

Após a criação, retorne para a tela principal para visualizar as empresas criadas:

Step #16: Clique em "← Soluções": — Clique em "← Soluções":

Step #17: Veja a lista de empresas criadas: — Veja a lista de empresas criadas: