Como registrar um Cliente na Plataforma
Um tutorial abrangente sobre como registrar um cliente na plataforma, incluindo adicionar novos clientes, escolher entre entidade jurídica e pessoa física, e manter tudo atualizado com o máximo de dados possível.
By Bruno Santos
Neste guia, aprenderemos como adicionar novos clientes a uma plataforma de forma eficiente, garantindo que todos os dados necessários sejam incluídos com precisão. O processo envolve distinguir entre adicionar uma entidade jurídica ou uma pessoa física como cliente. Manter as informações atualizadas é crucial para evitar quaisquer incertezas quando os dados forem necessários. Incluir detalhes abrangentes, como informações da conta e a chave PIX é essencial, simplifica o processo de registro de clientes. Além disso, a opção de adicionar várias contas bancárias facilita a gestão de diversas configurações financeiras. Vamos começar.
1
Go to Grana.ai
2
Clicar em "Adicionar".
3
Preencher os campos para o Cadastro.
4
Cadastamento de Endereço.
5
Preencher os Dados bancarios e Pix.
6
Neste campo informar qualquer tipo de Informaçoes adicionais.
