Аккаунт-мененджер. Bitrix. Переход в сделки
В этой инструкции описан переход к системе биллинга из корпоративного портала.
By Marina Dmitrienko
Давайте начнем
Чтобы начать работу с системой Биллинга, необходимо авторизоваться на портале Bitrix. После этого перейдите в раздел сервера, откройте вкладку "Сделки", выберите нужную воронку и откройте карточку сделки.
1
Перейдите по ссылке Корпоративный портал Go Ahead и выполните авторизацию
Если это делается в первый раз, то необходимо на почте найти последнее присланное письмо с темой "Приглашение в Битрикс24", если вдруг его на почте нет - то необходимо обратиться за помощью к Александре Новиковой
Если это делается в первый раз, то необходимо на почте найти последнее присланное письмо с темой "Приглашение в Битрикс24", если вдруг его на почте нет - то необходимо обратиться за помощью к Александре Новиковой
2
Кликните на "CRM"
3
Кликните на "Сделки"
4
Выберите нужную воронку сделок
В нужной воронке будут содержаться необходимые вам карточки со сделками. Двойным кликом по сделке открываем информацию о ней.
5
Кликните здесь
В этой карточке представлена основная информация о сделке: клиент, тип клиента, агентство (при необходимости) и реквизиты клиента или агентства.
6
Пожалуйста, проверьте, установлено ли у вас нужное представление.
Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:
Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:
7
После ознакомления с общей информацией о сделке, откройте вкладку "Биллинг".
В системе биллинга каждый аккаунт-менеджер видит флайты, принадлежащие этой сделке, в которых он является участником.
Эти флайты могут быть за любой период в рамках этой сделки. Каждый флайт можно просмотреть, кликнув по нему.