Icon

Аккаунт-мененджер. Bitrix. Переход в сделки

В этой инструкции описан переход к системе биллинга из корпоративного портала.

By Marina Dmitrienko

Давайте начнем

Чтобы начать работу с системой Биллинга, необходимо авторизоваться на портале Bitrix. После этого перейдите в раздел сервера, откройте вкладку "Сделки", выберите нужную воронку и откройте карточку сделки.

1
Перейдите по ссылке Корпоративный портал Go Ahead и выполните авторизацию

Если это делается в первый раз, то необходимо на почте найти последнее присланное письмо с темой "Приглашение в Битрикс24", если вдруг его на почте нет - то необходимо обратиться за помощью к Александре Новиковой
2
Кликните на "CRM"
Step #2: Кликните на "CRM"
3
Кликните на "Сделки"
Step #3: Кликните на "Сделки"
4
Выберите нужную воронку сделок
Step #4: Выберите нужную воронку сделок

В нужной воронке будут содержаться необходимые вам карточки со сделками. Двойным кликом по сделке открываем информацию о ней.

5
Кликните здесь
Step #5: Кликните здесь

В этой карточке представлена основная информация о сделке: клиент, тип клиента, агентство (при необходимости) и реквизиты клиента или агентства.

6
Пожалуйста, проверьте, установлено ли у вас нужное представление.
Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:
Step #6: Пожалуйста, проверьте, установлено ли у вас нужное представление.Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:
7
После ознакомления с общей информацией о сделке, откройте вкладку "Биллинг".
Step #7: После ознакомления с общей информацией о сделке, откройте вкладку "Биллинг".

В системе биллинга каждый аккаунт-менеджер видит флайты, принадлежащие этой сделке, в которых он является участником.

Эти флайты могут быть за любой период в рамках этой сделки. Каждый флайт можно просмотреть, кликнув по нему.

Аккаунт-мененджер. Bitrix. Переход в сделки