
Аккаунт-мененджер. Bitrix. Переход в сделки
В этой инструкции описан переход к системе биллинга из корпоративного портала.
By Marina Dmitrienko
Давайте начнем
Чтобы начать работу с системой Биллинга, необходимо авторизоваться на портале Bitrix. После этого перейдите в раздел сервера, откройте вкладку "Сделки", выберите нужную воронку и откройте карточку сделки.
1
Если это делается в первый раз, то необходимо на почте найти последнее присланное письмо с темой "Приглашение в Битрикс24", если вдруг его на почте нет - то необходимо обратиться за помощью к Александре Новиковой
2

3

4

В нужной воронке будут содержаться необходимые вам карточки со сделками. Двойным кликом по сделке открываем информацию о ней.
5

В этой карточке представлена основная информация о сделке: клиент, тип клиента, агентство (при необходимости) и реквизиты клиента или агентства.
6
Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:

7

В системе биллинга каждый аккаунт-менеджер видит флайты, принадлежащие этой сделке, в которых он является участником.
Эти флайты могут быть за любой период в рамках этой сделки. Каждый флайт можно просмотреть, кликнув по нему.