Аккаунт-мененджер. Bitrix. Переход в сделки

В этой инструкции описан переход к системе биллинга из корпоративного портала.

06 Nov 2024 By Marina Dmitrienko

Давайте начнем

Чтобы начать работу с системой Биллинга, необходимо авторизоваться на портале Bitrix. После этого перейдите в раздел сервера, откройте вкладку "Сделки", выберите нужную воронку и откройте карточку сделки.

Перейдите по ссылке Корпоративный портал Go Ahead и выполните авторизацию

Если это делается в первый раз, то необходимо на почте найти последнее присланное письмо с темой "Приглашение в Битрикс24", если вдруг его на почте нет - то необходимо обратиться за помощью к Александре Новиковой

Step #2: Кликните на "CRM" — Кликните на "CRM"

Step #3: Кликните на "Сделки" — Кликните на "Сделки"

Step #4: Выберите нужную воронку сделок — Выберите нужную воронку сделок

В нужной воронке будут содержаться необходимые вам карточки со сделками. Двойным кликом по сделке открываем информацию о ней.

Step #5: Кликните здесь — Кликните здесь

В этой карточке представлена основная информация о сделке: клиент, тип клиента, агентство (при необходимости) и реквизиты клиента или агентства.

Step #6: Пожалуйста, проверьте, установлено ли у вас нужное представление.Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине: — Пожалуйста, проверьте, установлено ли у вас нужное представление.
Если нет, то, пожалуйста, установите, как на скрине:

Step #7: После ознакомления с общей информацией о сделке, откройте вкладку "Биллинг". — После ознакомления с общей информацией о сделке, откройте вкладку "Биллинг".

В системе биллинга каждый аккаунт-менеджер видит флайты, принадлежащие этой сделке, в которых он является участником.

Эти флайты могут быть за любой период в рамках этой сделки. Каждый флайт можно просмотреть, кликнув по нему.