Как работать со статусами лидов в CRM
Узнайте, как эффективно управлять статусами лидов в CRM, чтобы оптимизировать процесс обработки и повысить продуктивность.
В этом руководстве мы узнаем, как работать со статусами лидов в системе.
Сначала мы откроем вкладку "Лиды" и выберем нужный лид. Затем изменим его статус с "Новый ответственный" на "Назначенный ответственный".
После начала работы с лидом, статус меняется на "В работе". Если возникнут проблемы, используем статус "Проблема обработки". Когда работа завершена, устанавливаем статус "Завершить лид".
Давайте начнем
Итак, идем во вкладку "Лиды". Открываем лид. Прежде всего, здесь статусы. Лид передается вам в статусе "Новый ответственный". Далее вы переключаете статус нажатием вот сюда, и он меняется на "Назначенный ответственный".
После того как вы взяли лид в работу и увидели его, сразу же меняйте статус на "в работе".
Есть статус "проблема обработки", когда вы сталкиваетесь с любой проблемой в процессе обработки. Также есть статус "завершить лид".
