Kunden und Kontakte im CRM suchen und verwalten
Erfahren Sie, wie Sie in der CRM Basis App nach Kunden suchen, Details zu Vertrieb und Marketing einsehen und Kontaktinformationen abrufen.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in der CRM Basis App nach Kunden suchen und deren Profile verwalten. Ziel ist es, Ihnen die Navigation durch die verschiedenen Kunden- und Kontaktdaten zu erleichtern, damit Sie alle relevanten Informationen schnell und strukturiert finden.
Diese Anleitung richtet sich an Vertriebs- und Servicemitarbeiter, die regelmäßig mit dem CRM-System arbeiten. Sie bietet sich an, wenn Sie Kundeninformationen abrufen, Marketing-Kampagnen prüfen oder Details zu bestimmten Ansprechpartnern einsehen möchten.
Anmeldung und CRM öffnen
Kunde suchen und auswählen
Kundendetails prüfen
Um verschiedene Aspekte des Kundenprofils einzusehen, können Sie durch unterschiedliche Reiter navigieren. Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Bereiche:
Reiter | Beschreibung |
|---|---|
Vertrieb | Zeigt alle vertriebsrelevanten Daten und Aktivitäten zum Kunden. |
Marketing | Beinhaltet geplante und durchgeführte Marketing-Kampagnen. |
Projekte | Bietet eine Übersicht über laufende und abgeschlossene Projekte sowie Teilprojekte. |
Geschäftsfelder | Zeigt die zugeordneten Geschäftsfelder des Unternehmens. |
Basisdaten | Enthält allgemeine Unternehmensinformationen und Stammdaten. |
Kontaktdaten und Ansprechpartner verwalten
