Onboarding Fornitore

Scopri come inviare il questionario di qualifica a un nuovo fornitore, gestire il flusso di onboarding e completare la revisione interna su Compri.

July 17, 2026 By Gaia

Questa guida mostra come avviare il flusso di onboarding per un nuovo fornitore e come gestire l'intero processo di revisione interna sulla piattaforma Compri. L'obiettivo è permettere di raccogliere, valutare e approvare le informazioni necessarie per registrare nuovi fornitori in modo efficiente e tracciabile.

Per avviare la qualifica di un nuovo fornitore, accedi alla sezione di onboarding della piattaforma Compri. Dalla dashboard principale potrai monitorare i flussi inviati, in corso e completati, oltre a filtrare e organizzare l'area di lavoro in viste personalizzate.

Avviare un nuovo flusso di qualifica

Step #1: Clicca su + Onboarding Nuovo Fornitore in alto a destra per iniziare. — Clicca su **+ Onboarding Nuovo Fornitore** in alto a destra per iniziare.

Step #2: Compila i campi richiesti nella maschera, tra cui i dettagli del responsabile dell'onboarding, il nome e l'email dell'azienda fornitrice, la partita IVA e il nome del referente. — Compila i campi richiesti nella maschera, tra cui i dettagli del responsabile dell'onboarding, il nome e l'email dell'azienda fornitrice, la partita IVA e il nome del referente.

Espandi il menu a tendina Eccezioni ad onboarding se intendi permettere a questo fornitore di saltare specifiche domande.

Step #3: Apri il menu Flusso/i di Onboarding e seleziona il questionario appropriato (es. per categoria merceologica o tipologia di contratto). — Apri il menu **Flusso/i di Onboarding** e seleziona il questionario appropriato (es. per categoria merceologica o tipologia di contratto).

Se al flusso scelto sono già associati dei documenti di default (come l'informativa privacy o le condizioni generali d'acquisto), verranno inclusi automaticamente. Puoi comunque aggiungere in questa fase ulteriori allegati da inviare.

Step #4: Assegna un revisore interno per ogni sezione del questionario (es. anagrafica, sicurezza, ambiente) inserendo l'indirizzo email corrispondente. — Assegna un **revisore interno** per ogni sezione del questionario (es. anagrafica, sicurezza, ambiente) inserendo l'indirizzo email corrispondente.

I revisori possono essere pre-impostati: se per una specifica area il responsabile è sempre lo stesso, la sua email comparirà in automatico. Deve sempre esserci almeno un revisore assegnato per avviare il flusso.

Una volta compilati tutti i campi, clicca su Invia per inviare il questionario al fornitore.

Il fornitore riceverà un'email contenente un link con scadenza. Accedendo dal link, potrà compilare l'intero questionario senza bisogno di effettuare alcuna registrazione o login alla piattaforma.

Monitorare e revisionare i questionari

Nella dashboard di Compri, per ogni flusso puoi monitorare in tempo reale due metriche chiave di avanzamento:

Progresso delle risposte: indica la percentuale di domande a cui il fornitore ha risposto.
Progresso di valutazione: indica la percentuale di domande obbligatorie valutate positivamente dall'azienda.

Step #6: Clicca sul nome del fornitore nella lista per aprire il dettaglio del suo flusso di onboarding. — Clicca sul nome del fornitore nella lista per aprire il dettaglio del suo flusso di onboarding.

Step #7: Clicca su Modifica nel riquadro delle informazioni generali per correggere eventuali dati inseriti per errore. — Clicca su **Modifica** nel riquadro delle informazioni generali per correggere eventuali dati inseriti per errore.

Step #8: Clicca su Modifica accanto alla tabella dei responsabili di sezione se hai bisogno di riassegnare l'attività di revisione a un altro collega. — Clicca su **Modifica** accanto alla tabella dei responsabili di sezione se hai bisogno di riassegnare l'attività di revisione a un altro collega.

All'interno del dettaglio è possibile esaminare le risposte fornite dal fornitore. Ogni responsabile di sezione ha il compito di verificare e giudicare le informazioni presentate, scegliendo tra diverse opzioni:

Esito Valutazione	Descrizione e conseguenze
Accettata	La risposta è idonea. Da questo momento, non sarà più modificabile dal fornitore.
Accettata con riserva	La risposta è idonea per procedere, ma potrebbe richiedere documentazioni o verifiche successive.
Rifiutata	La risposta non è sufficiente. È possibile allegare una nota esplicativa e il fornitore avrà l'opportunità di aggiornare e reinviare il dato.

Step #9: Clicca su una riga specifica (es. Sezione A) per espanderla e accedere all'elenco delle singole domande con le relative risposte. — Clicca su una riga specifica (es. **Sezione A**) per espanderla e accedere all'elenco delle singole domande con le relative risposte.

Step #10: Dopo aver valutato le risposte e caricato eventuali documenti per uso interno, clicca su Salva. — Dopo aver valutato le risposte e caricato eventuali documenti per uso interno, clicca su **Salva**.

Completare il processo di onboarding

Quando tutte le sezioni del questionario sono state verificate e accettate (o accettate con riserva), è il momento di chiudere il flusso.

Step #11: Clicca sul pulsante Completa e processa posizionato in alto a destra. — Clicca sul pulsante **Completa e processa** posizionato in alto a destra.

Step #12: Seleziona il livello di qualifica ottenuto, assegna un eventuale buyer di riferimento e salva i dati per confermare la registrazione. — Seleziona il livello di qualifica ottenuto, assegna un eventuale buyer di riferimento e salva i dati per confermare la registrazione.

La registrazione avviene esclusivamente sull'albo fornitori di Compri, non sul gestionale del cliente.

In questa fase finale di registrazione, l'esito globale della qualifica può assumere uno dei seguenti stati:

Stato Qualifica	Descrizione
Qualificato	L'azienda rispetta tutti i parametri ed è pienamente abilitata a operare.
Qualificato con riserva	L'azienda è abilitata, ma sono stati riscontrati punti di attenzione da monitorare.
Non qualificato	L'azienda non ha superato l'analisi e non viene abilitata a sistema.

Esportazioni e azioni aggiuntive

Tramite il menu di contesto puoi eseguire operazioni accessorie, come il download delle risposte, la sospensione del flusso o l'invio del report finale in PDF.

Step #13: Clicca sul pulsante Altre azioni per aprire il menu delle funzionalità opzionali. — Clicca sul pulsante **Altre azioni** per aprire il menu delle funzionalità opzionali.

FAQ

D: Il fornitore deve creare un account per rispondere al questionario di onboarding?

R: No, il fornitore riceve un link con una scadenza temporale. Accedendo al link, può compilare tutte le domande senza la necessità di registrarsi o effettuare login.

D: È possibile modificare un revisore di sezione dopo aver inviato il flusso?

R: Sì, accedendo al dettaglio del flusso in corso, puoi modificare i responsabili di ogni singola sezione tramite il pulsante apposito.

D: Cosa succede se rifiuto una risposta fornita dal fornitore?

R: Quando rifiuti una risposta, puoi inserire una nota che ne spiega il motivo. Il fornitore verrà avvisato e gli sarà data la possibilità di correggere e reinviare l'informazione richiesta.

D: Il fornitore può modificare una risposta già approvata?

R: No. Una volta che il revisore interno ha valutato una risposta come "Accettata", questa viene bloccata e non è più modificabile dal fornitore.