Paramétrage des Libellés d'écritures dans ChainTrust
Découvrez comment paramétrer les libellés d'écritures dans ChainTrust pour personnaliser vos factures et documents commerciaux.
Dans ce guide, nous allons apprendre à configurer les libellés dans ChainTrust. La personnalisation des libellés permet d'adapter les informations affichées sur les factures, en intégrant des éléments comme le nom du fournisseur, la date de la facture, et des commentaires spécifiques. Vous pouvez également choisir comment gérer la longueur des libellés et leur format.
Cette configuration est essentielle pour assurer que les libellés répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise, tout en respectant les contraintes de caractères.
Commençons
Nous allons effectuer un test pour le paramétrage des libellés de ChainTrust.
Sur la page d'accueil du dossier, à gauche, se trouvent les paramètres société dans l'arborescence. En haut, un onglet nommé "libellés" permet de paramétrer les libellés.
Donc, le premier est le numéro de pièce que l'on va laisser par défaut. Le deuxième est l'intitulé de l'écriture, qui sera le libellé de l'écriture. Par défaut, il reprend le nom du fournisseur ou du client, la référence du document et la monnaie.
Donc, vous voyez ici un petit plus qui permet d'ajouter une personnalisation. Là, on a un écran de paramétrage. On peut choisir si ce paramétrage spécifique s'appliquera aux factures, à l'aide de crédit, aux achats, aux ventes, ou à tous.
Et donc, dans ce champ-là, on a la possibilité de le paramétrer. Si on veut reprendre le nom du fournisseur ou la date de la facture, on peut effectivement ajouter des mots ou des descriptions libres, comme ils les appellent.
On peut aussi ajouter des tirets pour séparer les champs. Il faut alors ajouter les champs libres sur la facture, qui sont en fait les commentaires attachés à la facture. Ceux-ci apparaîtront dans le libellé. On peut également ajouter la périodicité renseignée dans les factures.
On voit ici une prévisualisation de la formule, qui est plutôt basique mais reprend les champs.
Et ensuite, on a deux paramètres à cocher puisque la taille du libellé, le nombre de caractères, va être limité. Pour ACD, cela va être 50. Il faudra choisir si l'on veut rogner à gauche, à droite ou au milieu si on dépasse les 50. On va indiquer que l'on va rogner sur la droite.
Le format des caractères doit être défini, savoir si c'est en majuscule ou minuscule.
Cliquez sur "Ajouter le libellé" et voilà, le libellé s'appliquera aux prochaines factures.
