Аккаунт-мененджер. Согласование планфакта, внесение закрывающих данных

Согласование план факта

Чтобы просмотреть флайт, ранее отправленный байеру на проверку и согласование, выберите его из перечня. Флайт должен быть в статусе "В работе". Открыв флайт, который аккаунт-менеджер отправил байеру на согласование, вы можете только просмотреть его и ознакомиться с историей, пока он находится у байера на согласовании.

1

2

3

4

Затем, после того как, байер внесет факт и отправит на согласование аккаунт-менеджеру, аккаунт-менеджер сможет открыть флайт и согласовать его. Такой флайт будет находиться в статусе "У менеджера".

5

Во флайте мы видим основную информацию из медиаплана и дополнительные поля из планфакта, а также добавлено отображение валютного курса. Курс может быть по умолчанию, который финансисты выдают ежемесячно, или клиентским.

6

В нашем случае здесь нет клиентского курса, поэтому обращаем внимание на курс, выданный финансистами.

7

У каждого источника байер, указывает исходный расход. Этот расход конвертируется по курсу ЦБ, по курсу клиента с валютными издержками, а также расход без учета возвратной комиссии с площадки.

Расход по курсу клиента при необходимости можнет быть исправлен байером вручную.

8

Затем рассчитываются цены для баинга (бюджет факт). Вычисляется возвратная комиссия с площадки и агентская комиссия. Рассчитываются возвратная комиссия клиенту, тариф клиента при его наличии, сумма маржинальной прибыли, маржа факт.

9

Также мы видим, что внизу под таблицей добавились итоговые суммы. Появились цены для баинга (бюджет факт), маржинальная прибыль, возвратная комиссия клиенту. Учтены расходы без учета прибыли, планируемая и фактическая маржа.

10

Если у аккаунт-менеджера нет замечаний, он может согласовать планфакт.

11

Если аккаунт-мененджера не устраивает планфакт и есть замечания, аккаунт-менеджер может оставить комментарий и вернуть его баеру на доработку.

12

13

15

После того как байер исправит ошибки в план факте, аккаунт-менеджер может снова просмотреть и согласовать/вернуть на доработку флайт, этот флайт будет в статусе "У менеджера".

Если работа его устраивает, он может принять её.

16

После согласования плана факта аккаунт-менеджеру необходимо внести данные для закрывающих документов.

17

Внесение закрывающих данных

Внесение закрывающих данных доступно у флайта со статусом «Согласовано».

18

19

Первым шагом, который выполняет аккаунт-менеджер, является формирование суммы счета. Сумма может основываться на расходах, расходах по курсу ЦБ, агентской комиссии, возвратной комиссии клиенту, возвратке с площадки и тарифе клиента. Для каждого параметра можно выбрать знак:

• -сложение,

• -вычитание,

• -или не учитывать значение в расчете.

20

Например, мы будем учитывать расход и агентскую комиссию при выставлении счета. Также будем учитывать тариф клиента.

Также мы будем вычитать возвратную комиссию для клиента.

У нас автоматически рассчиталась сумма до НДС. Сумму с НДС можно исправить вручную.

21

Это сделано так, потому что по умолчанию учитывается НДС плюс 20%. Если процент НДС отличается, можно ввести правильную сумму вручную.

22

В дальнейшем планируется доработка, в которой будет указываться процент НДС. Сумма счета с НДС будет считаться автоматически. Далее переходим к следующему шагу — внесение данных для закрывающих.

23

У нас автоматически подтянулся тип клиента, который был указан в карточке сделки в общей информации.

24

Далее мы можем выбрать клиента, если тип клиента агентство, то выбор клиента необязателен, но рекомендован, чтобы в системе сохранилась полная информация о сделке.

Выбираем клиента из сделки и обязательно указываем плательщика. Поскольку в данном примере у агентства указано несколько реквизитов, выбираем один нужный вариант.

25

26

27

Затем выберите юридическое лицо от нашего агентства и менеджера по документообороту. При необходимости оставьте комментарий аккаунт-директору.

28

29

30

31

В правой части экрана представлена основная информация по флайту. В шапке указаны базовые данные, а также разбивка по площадкам: сумма счета до НДС и с НДС.

32

Если Вы обнаружили ошибку в сумме счета, можно вернуться на шаг назад и отредактировать. Либо можно вернуться к закрывашкам — все внесенные данные на этих двух формах не сбросятся.

33

34

Следующим шагом будет отправка флайта на согласование аккаунт-директору перед автоматическом внесением его в таблицу закрывающих.

35

Такой флайт будет находиться в статусе "У аккаунт-директора". Пока флайт находится в статусе у аккаунт-директора, аккаунт-менеджер может только просмотреть информацию о нем и не может вносить изменения.

36

37

Финальным шагом является автоматическое занесение флайтов в таблицу закрывающих, триггером для этого шага является согласование флайта аккаунт-директором.