Comment verrouiller ou déverrouiller une cotation (soumission)
By Cathy Desrochers
Lorsque l'un de vos vendeurs créer une cotation (soumission) pour son client, il devra la faire approuver (verrouiller) par son dirigeant ou la personne ayant les accès.
Dans cette instruction, voyez comment approuver, verrouiller et déverrouiller une cotation.
(Approuver) Verrouiller une cotation
1
Dans la fiche du client, dirigez vous vers l'onglet Ventes
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Cliquer sur la cotation
3
Tout à droite, modifiez le statut à Vente
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Lorsque la cotation est en statut "Vente", vous verrez la barre verte à Approuver apparaitre à l'écran
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En approuvant la cotation, elle sera automatiquement verrouillée et ses prix gelées
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Sélectionner une date d'expiration dans le calendrier
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Cliquer sur le bouton bleu Appliquer
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Cliquer sur le bouton bleu pour Enregistrer
9
Vous verrez un message de mise a jour lorsque l'approbation et la date seront effectives
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Un signe Approuvée sera visible dans l'entête du statut de la cotation ainsi qu'une bande rouge qui servira a déverrouillée la cotation au besoin
Annuler (Déverrouiller) une demande de cotation
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Modifier le statut de la cotation à "Active"
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Cliquer sur le bouton rouge "Oui" pour confirmer l'annulation de la cotation
