Управление профилями сотрудников

Пошаговое руководство по просмотру списка персонала, фильтрации по ролям и редактированию личных данных сотрудников.

June 7, 2026 By Andrey Tereshenko

Это руководство поможет вам эффективно управлять профилями сотрудников в системе. Вы узнаете, как просматривать списки персонала по ролям, изменять личные данные и обновлять настройки доступа.

Инструкция предназначена для администраторов и HR-менеджеров платформы. Она применяется при актуализации базы персонала, распределении ролей и редактировании профилей команды.

На странице управления персоналом представлен список всех сотрудников базы. Для удобной навигации пользователи разделены по ролям.

Вкладка	Описание роли
Curators	Специалисты, курирующие общие процессы работы с клиентами.
Assistants	Помощники, выполняющие административные и организационные задачи.
Mentors	Наставники, проводящие профильные сессии с клиентами.
Outreachers	Сотрудники, отвечающие за первичный контакт и поиск (аутрич).
Follow-ups	Специалисты, поддерживающие связь после первого контакта.

Step #1: Откройте раздел сотрудников и нажмите Refresh в правом нижнем углу, чтобы актуализировать данные базы. — Откройте раздел сотрудников и нажмите **Refresh** в правом нижнем углу, чтобы актуализировать данные базы.

Step #2: Перейдите на вкладку нужной роли, например, Mentors, чтобы отфильтровать список. — Перейдите на вкладку нужной роли, например, **Mentors**, чтобы отфильтровать список.

Если за сотрудником не закреплены клиенты или он не проводит сессии, в таблице будет отображаться прочерк.

Step #3: Нажмите кнопку Open рядом с именем сотрудника, чтобы перейти в его карточку. — Нажмите кнопку **Open** рядом с именем сотрудника, чтобы перейти в его карточку.

В карточке профиля можно просмотреть и изменить основную информацию.

Step #4: В разделе личных данных обновите текстовые поля: имя, фамилию, заголовок (headline) и информацию о себе (about me). — В разделе личных данных обновите текстовые поля: имя, фамилию, заголовок (headline) и информацию о себе (about me).

Step #5: Нажмите Save changes в правом нижнем углу, чтобы сохранить новые данные профиля. — Нажмите **Save changes** в правом нижнем углу, чтобы сохранить новые данные профиля.

Step #6: Перейдите на вкладку Settings внутри карточки сотрудника для управления параметрами доступа (например, паролем). — Перейдите на вкладку **Settings** внутри карточки сотрудника для управления параметрами доступа (например, паролем).

В данный момент страница настроек находится в доработке: поле email может не подтягиваться, но остальные введенные данные корректно сохраняются.

Step #7: Нажмите ← Back to Employees в верхней части экрана, чтобы вернуться к общему списку. — Нажмите **← Back to Employees** в верхней части экрана, чтобы вернуться к общему списку.

Вопрос: Почему у некоторых сотрудников в списке стоит прочерк?

Ответ: Прочерк означает, что за данным сотрудником в настоящий момент не закреплены клиенты или он не предоставляет ни один тип сессии.

Вопрос: Какие данные можно изменить в карточке сотрудника?

Ответ: Вы можете изменить имя, фамилию, заголовок профиля (headline) и информацию в блоке "About me".

Вопрос: Почему в настройках профиля не отображается email?

Ответ: Раздел настроек в настоящее время дорабатывается, поэтому email временно может не подтягиваться. Остальные функции работают корректно.

Термин	Определение
Аутричер	Специалист, занимающийся установлением первичных холодных контактов с потенциальными клиентами.
Фоллоу-ап (сотрудник)	Сотрудник, ответственный за поддержание связи с клиентом после первоначального контакта.
Тип сессии	Формат взаимодействия (например, менторство или консультация), который предоставляет сотрудник.