Werkbon inplannen en uitvoeren in Workmate

Leer hoe u een werkbon inplant, de route en timer start, materialen en formulieren invult, en de bon laat ondertekenen in Workmate.

September 7, 2026 By Geert

Deze handleiding legt uit hoe planners en monteurs een werkbon toewijzen, de uitvoering op locatie registreren en de werkzaamheden digitaal laten aftekenen.

Dit proces is bedoeld voor planners en servicemonteurs tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van servicewerkzaamheden.

1. Werkbon inplannen

Step #1: Klik op Monteursplanning in het menu. — Klik op **Monteursplanning** in het menu.

Step #2: Sleep het werkbonnummer (bijvoorbeeld WB240000) naar de gewenste monteur op het planbord. — Sleep het werkbonnummer (bijvoorbeeld **WB240000**) naar de gewenste monteur op het planbord.

Step #3: Sleep de werkbon naar het gewenste tijdslot op de tijdlijn. — Sleep de werkbon naar het gewenste tijdslot op de tijdlijn.

2. Werkbon openen en route starten

Zodra de planning is bijgewerkt, verschijnt de opdracht in de agenda van de monteur.

Step #4: Klik op de geplande werkbon in de agenda om de details te openen. — Klik op de geplande werkbon in de agenda om de details te openen.

Step #5: Klik op Start route in de onderste werkbalk om de navigatie via Google Maps te openen. — Klik op **Start route** in de onderste werkbalk om de navigatie via Google Maps te openen.

3. Timer starten en status bijwerken

Step #6: Klik op Start timer linksonder in het scherm. — Klik op **Start timer** linksonder in het scherm.

Step #7: Klik op het dropdownmenu Activiteit. — Klik op het dropdownmenu **Activiteit**.

Step #8: Selecteer de gewenste activiteit, zoals Tarief Servicemonteur. — Selecteer de gewenste activiteit, zoals **Tarief Servicemonteur**.

Step #9: Klik op Start om de registratie te starten. — Klik op **Start** om de registratie te starten.

Step #10: Klik op de statusknop in de onderste actiebalk. — Klik op de statusknop in de onderste actiebalk.

Step #11: De status in uitvoering wordt automatisch met het starten van de timer geregistreerd. — De status in uitvoering wordt automatisch met het starten van de timer geregistreerd.

Step #12: Klik op Stop timer in de groene balk onderaan wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. — Klik op **Stop timer** in de groene balk onderaan wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

4. Werkzaamheden en verbruik registreren

Foto's en instructies

Step #13: Klik op Maak foto in de actiebalk om direct beeldmateriaal vast te leggen of te uploaden. — Klik op **Maak foto** in de actiebalk om direct beeldmateriaal vast te leggen of te uploaden.

Step #14: Controleer het veld Werkinstructie voor specifieke richtlijnen vanuit kantoor. — Controleer het veld **Werkinstructie** voor specifieke richtlijnen vanuit kantoor.

Step #15: Klik op Probleemomschrijving om de storingsdetails te raadplegen. — Klik op **Probleemomschrijving** om de storingsdetails te raadplegen.

Checklist en artikelen

Step #16: Klik op Checklist in het navigatiemenu om openstaande taken of meegegeven artikelen af te vinken. — Klik op **Checklist** in het navigatiemenu om openstaande taken of meegegeven artikelen af te vinken.

Step #17: Klik op Artikelen in het navigatiemenu. — Klik op **Artikelen** in het navigatiemenu.

Step #18: Klik op Artikel toevoegen. — Klik op **Artikel toevoegen**.

Step #19: Zoek en selecteer het benodigde artikel uit de lijst. — Zoek en selecteer het benodigde artikel uit de lijst.

Step #20: Klik op Koudemiddelen uitgifte om cilindergegevens, vulgewichten en mutatietypen te registreren. — Klik op **Koudemiddelen uitgifte** om cilindergegevens, vulgewichten en mutatietypen te registreren.

Handmatige uren, notities en formulieren

Step #21: Klik op Uren in het linkermenu om eventueel achteraf gewerkte uren handmatig in te voeren. — Klik op **Uren** in het linkermenu om eventueel achteraf gewerkte uren handmatig in te voeren.

Step #22: Klik op Opslaan om de handmatige urenregistratie te bevestigen. — Klik op **Opslaan** om de handmatige urenregistratie te bevestigen.

Step #23: Klik op + Notitie in het onderdeel Voortgang om een opmerking toe te voegen. — Klik op **+ Notitie** in het onderdeel Voortgang om een opmerking toe te voegen.

Step #24: Klik op Formulieren in het menu. — Klik op **Formulieren** in het menu.

Step #25: Selecteer het gewenste formulier (zoals het IBS formulier) om inspectiegegevens en binnendelen in te voeren. — Selecteer het gewenste formulier (zoals het **IBS formulier**) om inspectiegegevens en binnendelen in te voeren.

Step #26: Klik op Opslaan om het ingevulde formulier te bewaren. — Klik op **Opslaan** om het ingevulde formulier te bewaren.

5. Installatiegegevens, historie en afronding

Step #27: Klik op Installatie om de apparatuurspecificaties in te zien. — Klik op **Installatie** om de apparatuurspecificaties in te zien.

Step #28: Klik op Historie om eerdere werkbonnen van deze installatie of klant te bekijken. — Klik op **Historie** om eerdere werkbonnen van deze installatie of klant te bekijken.

Step #29: Klik op Handtekening in de onderste werkbalk. — Klik op **Handtekening** in de onderste werkbalk.

Step #30: Laat de klant een handtekening zetten in het handtekeningveld. — Laat de klant een handtekening zetten in het handtekeningveld.

Step #31: Klik op Accorderen om de werkbon definitief af te ronden en het PDF-rapport te genereren. — Klik op **Accorderen** om de werkbon definitief af te ronden en het PDF-rapport te genereren.

Q: Wat moet ik doen als ik de timer ben vergeten te starten?

A: U kunt aan het einde van de dag via het tabblad Uren alsnog handmatig de gewerkte tijden invoeren en opslaan.

Q: Welke status moet de werkbon krijgen als de werkzaamheden nog niet volledig zijn afgerond?

A: De monteur kan de status op Herplannen zetten wanneer er vervolgstappen nodig zijn, of op Uitgevoerd zodra de klant heeft getekend.

Begrip	Definitie
Monteursplanning	Het visuele planbord waarin werkbonnen worden toegewezen aan monteurs en tijdsloten.
IBS formulier	Het inbedrijfstellingsformulier waarin technische specificaties en metingen van een installatie worden vastgelegd.
Koudemiddelen uitgifte	De registratie van gebruikte cilinders, vulgewichten en mutatietypen conform wettelijke F-gassenrichtlijnen.