Změna reportingového roku pro Food Specials

Tento návod vás provede úpravou datových zdrojů v EasyMorphu a Power BI tak, aby se na začátku nového roku reporting správně překlopil na aktuální data.

June 27, 2026 By Jakub Málek

Tento návod vás provede postupem pro změnu datových zdrojů v reportingu Food Specials tak, aby se v novém roce načítala aktuální data z nové databáze. Cílem je úspěšně přeorientovat datové toky v EasyMorphu a následně zaktualizovat napojené reporty v Power BI.

Návod je určen převážně pro datové analytiky a správce reportingu, kteří na začátku nového roku potřebují překlopit rutinní procesy a dashboardy na aktuální fiskální rok.

Úprava připojení v EasyMorphu

V první fázi je nutné zajistit, aby pravidelně spouštěné scénáře směřovaly do správné databáze pro aktuální rok.

Step #1: Připojte se na vzdálenou plochu a otevřete aplikaci EasyMorph. — Připojte se na vzdálenou plochu a otevřete aplikaci **EasyMorph**.

Step #2: Dvakrát klikněte na volbu Add / edit connectors v hlavní nabídce. — Dvakrát klikněte na volbu **Add / edit connectors** v hlavní nabídce.

Step #3: V seznamu najděte konektor FS_POHODA_ACT a klikněte u něj na Configure. — V seznamu najděte konektor **FS_POHODA_ACT** a klikněte u něj na **Configure**.

Step #4: V nastavení připojení přepište název odkazované databáze na aktuální rok a vše potvrďte kliknutím na OK. — V nastavení připojení přepište název odkazované databáze na aktuální rok a vše potvrďte kliknutím na OK.

Step #5: Zavřete okno správce konektorů kliknutím na Close. — Zavřete okno správce konektorů kliknutím na **Close**.

Step #6: Bezpečně se odhlaste ze vzdálené plochy. — Bezpečně se odhlaste ze vzdálené plochy.

Od tohoto okamžiku se budou všechny pravidelné scénáře v EasyMorphu automaticky zpracovávat nad novou databází.

Aktualizace reportu v Power BI

Ve druhé fázi je potřeba upravit zdroj dat přímo v Power BI reportu a umožnit porovnání aktuálního roku s rokem předchozím.

Step #7: Ve webovém rozhraní Power BI najděte a otevřete report Prodeje v054 current. — Ve webovém rozhraní Power BI najděte a otevřete report **Prodeje v054 current**.

Step #8: V horním menu zvolte File a následně Download this file, abyste si stáhli aktuální verzi na svůj disk. — V horním menu zvolte **File** a následně **Download this file**, abyste si stáhli aktuální verzi na svůj disk.

Step #9: Potvrďte stažení ve vyskakovacím dialogu kliknutím na Download. — Potvrďte stažení ve vyskakovacím dialogu kliknutím na **Download**.

Step #10: Po stažení soubor s příponou .pbix otevřete v desktopové aplikaci Power BI. — Po stažení soubor s příponou `.pbix` otevřete v desktopové aplikaci Power BI.

Step #11: Na domovské liště klikněte na ikonu Transform data a otevřete Power Query Editor. — Na domovské liště klikněte na ikonu **Transform data** a otevřete Power Query Editor.

Nastavení tabulek pro aktuální a předchozí rok

Step #12: V levém navigačním panelu dotazů vyberte tabulku GL_Records. — V levém navigačním panelu dotazů vyberte tabulku **GL_Records**.

Step #13: V pravém panelu u aplikovaného kroku Source upravte v řádku vzorců název databáze tak, aby odkazoval na aktuální rok. — V pravém panelu u aplikovaného kroku **Source** upravte v řádku vzorců název databáze tak, aby odkazoval na aktuální rok.

Step #14: Vložte databázi aktuálního roku. — Vložte databázi aktuálního roku.

Step #15: Poté se přesuňte na dotaz GL_Records_PRE. — Poté se přesuňte na dotaz **GL_Records_PRE**.

Step #16: Zde u kroku Source analogicky nastavte odkaz na databázi uplynulého roku, abyste zachovali historické srovnání. — Zde u kroku **Source** analogicky nastavte odkaz na databázi uplynulého roku, abyste zachovali historické srovnání.

Step #17: Klikněte na tlačítko Close & Apply pro uložení změn a načtení čerstvých dat do vašeho modelu. — Klikněte na tlačítko **Close & Apply** pro uložení změn a načtení čerstvých dat do vašeho modelu.

Po dokončení načítání vizuálně zkontrolujte grafy na záložce P & L. Zkontrolujte, zda se v nich propisuje zisk ze středisek. Nezapomeňte také v panelech filtrů zapnout zobrazení pro nově přidaný rok.

Step #18: Do filtru přidej další rok — Do filtru přidej další rok

Publikování a zálohování

Step #19: Na hlavní obrazovce reportu klikněte v horní liště na tlačítko Publish (Publikovat). — Na hlavní obrazovce reportu klikněte v horní liště na tlačítko **Publish** (Publikovat).

Step #20: Pokud vás aplikace vyzve k uložení reportu, klikněte na Save. — Pokud vás aplikace vyzve k uložení reportu, klikněte na **Save**.

Step #21: V zobrazeném seznamu pracovních prostorů vyberte ten správný (např. specials) a klikněte na Select. — V zobrazeném seznamu pracovních prostorů vyberte ten správný (např. **specials**) a klikněte na **Select**.

Step #22: Na upozornění o přepsání existujícího datasetu v cloudu odpovězte kliknutím na Replace. — Na upozornění o přepsání existujícího datasetu v cloudu odpovězte kliknutím na **Replace**.

Step #23: Nakonec si uložte kopii lokálního souboru do určené zálohovací složky Food Specials Reporting Power BI a potvrďte přepsání minulé verze kliknutím na Uložit. — Nakonec si uložte kopii lokálního souboru do určené zálohovací složky *Food Specials Reporting Power BI* a potvrďte přepsání minulé verze kliknutím na **Uložit**.

Q: Proč je potřeba aktualizovat dvě různé tabulky v Power BI?

A: Tabulka GL_Records se nastavuje na databázi pro aktuální rok. Tabulka GL_Records_PRE pak slouží k načtení dat z roku předchozího, aby bylo možné v reportech zachovat meziroční srovnání.

Q: Kde najdu report, který potřebuji aktualizovat?

A: Zmíněný report s názvem „Prodeje v054 current“ najdete ve sdíleném webovém rozhraní služby Power BI. Aby bylo možné upravit jeho zdroje dat, je nejprve nutné si jej stáhnout jako .pbix soubor na disk.

Q: Proč po úspěšné úpravě zdrojů nevidím v reportech žádná data za nový rok?

A: Po provedení změn v Power Query a opětovném načtení dat do modelu je obvykle potřeba na dotčených stranách reportu ručně vybrat nebo přidat nově dostupný rok do aktivních filtrů vizualizací.

Pojem	Definice
EasyMorph	Nástroj pro vizuální transformaci dat a automatizaci datových toků bez nutnosti programování.
Power BI Desktop	Desktopová aplikace od Microsoftu sloužící k návrhu reportů, úpravě datových modelů a tvorbě vizualizací.
Power Query Editor	Zabudovaný nástroj v Power BI, který umožňuje podrobné připojování, transformaci a čištění datových zdrojů před jejich načtením.
PBIX	Datový formát souboru, do kterého aplikace Power BI ukládá datový model, nastavení připojení a samotné definice vizualizací.
Dataset (sémantický model)	Soubor strukturovaných dat v prostředí Power BI cloudu, nad kterým běží samotné reporty a dashboardy.

Změna reportingového roku pro Food Specials

Tento návod vás provede úpravou datových zdrojů v EasyMorphu a Power BI tak, aby se na začátku nového roku reporting správně překlopil na aktuální data.

June 27, 2026 By Jakub Málek

Návod je určen převážně pro datové analytiky a správce reportingu, kteří na začátku nového roku potřebují překlopit rutinní procesy a dashboardy na aktuální fiskální rok.

Úprava připojení v EasyMorphu

V první fázi je nutné zajistit, aby pravidelně spouštěné scénáře směřovaly do správné databáze pro aktuální rok.

Od tohoto okamžiku se budou všechny pravidelné scénáře v EasyMorphu automaticky zpracovávat nad novou databází.

Aktualizace reportu v Power BI

Ve druhé fázi je potřeba upravit zdroj dat přímo v Power BI reportu a umožnit porovnání aktuálního roku s rokem předchozím.

Nastavení tabulek pro aktuální a předchozí rok

Publikování a zálohování

Q: Proč je potřeba aktualizovat dvě různé tabulky v Power BI?

Q: Kde najdu report, který potřebuji aktualizovat?

Q: Proč po úspěšné úpravě zdrojů nevidím v reportech žádná data za nový rok?

Pojem	Definice
EasyMorph	Nástroj pro vizuální transformaci dat a automatizaci datových toků bez nutnosti programování.
Power BI Desktop	Desktopová aplikace od Microsoftu sloužící k návrhu reportů, úpravě datových modelů a tvorbě vizualizací.
Power Query Editor	Zabudovaný nástroj v Power BI, který umožňuje podrobné připojování, transformaci a čištění datových zdrojů před jejich načtením.
PBIX	Datový formát souboru, do kterého aplikace Power BI ukládá datový model, nastavení připojení a samotné definice vizualizací.
Dataset (sémantický model)	Soubor strukturovaných dat v prostředí Power BI cloudu, nad kterým běží samotné reporty a dashboardy.